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任期不到三年亏损超44%!贝莱德基金首位基金经理唐华黯然离场

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2024-06-14 【 字体:

  作为外商独资公募在华的首秀,贝莱德基金的一举一动备受瞩目。

  近日,贝莱德基金宣布,贝莱德中国新视野基金变更基金经理,首只产品的首任基金经理唐华离任。

  相关数据显示,从2021年9月7日执掌首只公募基金以来,唐华管理的贝莱德中国新视野净值一路下行,而其本人最终以-44.55%的业绩黯然离场,且任期尚未满三年。

  值得注意的是,现如今贝莱德旗下的多只基金采用了本土和外来基金经理共同管理的模式。

  本土基金经理接棒唐华

  近日,贝莱德基金宣布旗下基金经理唐华因个人原因离任。

  作为贝莱德中国新视野基金的基金经理,唐华任职时间不足3年。Wind数据显示,唐华任职期间贝莱德中国新视野的净值表现不佳,产品净值也是一路向下。而唐华也最终以亏损超过44%的业绩完成了公募基金首秀。

  公开资料显示,贝莱德中国新视野成立于2021年9月7日,发行总规模为66.81亿元,截至去年年底该基金合计规模只剩下了26.33亿元,基金份额只有45亿份左右。

  在此前披露的2023年四季报中,贝莱德中国新视野混合前十大重仓股中包括中国移动、思特威、贵州茅台、中国海洋石油、三美股份等股票。对比上一季度,其前十大重仓股除了保留贵州茅台、中国移动和紫金矿业3只个股外,其余都有所变化。

  “组合在四季度增加了受益于消费电子领域新产品所需的软硬件技术,如电子以及机械设备板块,受益于部分品种迎来量价齐升的化工子板块,以及具有较强独立逻辑的个股。此外,组合在四季度减配了食品饮料及可能受全球经济趋弱影响的有色金属板块。”贝莱德中国新视野混合两位基金经理曾在四季报中表示。

  贝莱德宣布,接任唐华的则是另一只贝莱德行业优选的基金经理为神玉飞。

  本土和外来共同执掌

  从过往的履历来看,唐华曾担任贝莱德投资管理(上海)有限公司投研董事、英国施罗德集团首席代表、中原证券资产管理总部研究总监兼A股投资经理、加拿大鲍尔公司上海办事处资深研究员、东方证券研究所(上海)策略研究员。唐华是特许金融分析师(CFA)持证人,拥有新加坡南洋理工大学工商管理硕士学位。

  而神玉飞,拥有超过十年的投资经验,曾任银河基金管理有限公司宏观策略研究员、行业研究员、基金经理助理以及基金经理等职务,主要从事宏观策略行业研究,股票投资策略研究,以及银河基金研究部管理工作。2022年3月加入贝莱德基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。目前,神玉飞还管理了去年3月发行成立的贝莱德行业优选基金,其同期规模只有2.03亿元。

  上述的一纸公告,不仅仅是简单的变更基金经理。在不少公募投资人士的眼中,从无公募实战经验的唐华变更为本土经验较为丰富的神玉飞,更是公司本土化经营理念的调整。

  截至2023年年底,贝莱德基金旗下共有7只基金,总规模只剩下80.42亿元,其中2023年新成立的基金规模达到了47.65亿元,占比超过了一半。就单只基金规模而言,2023年12月新成立的贝莱德安睿30天持有基金规模最高,超过40亿元,占公司管理资产总规模的一半。

  成立于2020年9月的贝莱德基金公司已超3年,或许也在调整原有的外来和尚好念经的脚步。

  “全球视野,本土智慧的体现。”一位外资公募基金人士向记者总结道。

  值得注意的是,贝莱德基金旗下共有5只基金规模在3亿元以下,但这些基金多采用了本土化基金经理和外资工作经验丰富的基金经理。

  贝莱德浦悦丰利一年持有基金的规模只有1.44亿元,却同时由李倩、王洋和刘鑫3位基金经理掌管。细看之下,3位基金经理中,只有李倩有过公募基金的管理经验。曾于泓德基金管理有限公司担任基金经理,中国农业银行担任投资经理,中信建投证券担任债券交易及投资经理助理。

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