盘面简述

　　早盘市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业再现局部轮动，通信设备、石油、船舶、煤炭、医药、电力、家用电器、电信运营、有色、运输设备、医疗保健、工程机械等行业呈现活跃，房地产、日用化工、保险、商业连锁、多元金融、互联网、汽车类、供气供热、建筑、航空、酿酒、食品饮料等行业呈现回调；题材板块方面，液冷服务器、CXO概念、新冠药概念、肝炎概念、仿制药、减肥药、一带一路、种业、辅助生殖、智能电网、黄金、热泵概念、人脑工程等题材呈现活跃，租购同权、PEEK材料、工业母机、人形机器人、氢能源、人造肉、燃料电池、减速器、氢能源、体育概念、空气治理、小米汽车、种业、光刻机、免税概念、绿色建筑等题材呈现走弱。

　　热点板块

　　石油板块呈现局部拉升，中国海油、中国石油、中国石化、广汇能源、中曼石油、广汇能源、中海油服、龙宇股份等个股呈现逆势活跃。

　　医药板块呈现盘中拉升走强，诚达药业、景峰医药、双成药业、润都股份、药明康德、方盛制药、康龙化成、贵州三力、圣诺生物、大唐药业等个股呈现盘中拉升走强。

　　船舶板块呈现局部拉升，中国船舶、国瑞科技、中国重工、中船科技、中船动力、亚星瞄链、中国海防等个股呈现盘中拉升走强。

　　通信设备板块呈现局部拉走强，日海智能、卓翼科技、汇源通信、美格智能、佳讯飞鸿、震有科技、威胜信息、光迅科技、工业富联等个股呈现逆势拉升走强。

　　传媒板块异动拉升，上海电影2连板，此前文投控股涨停，南方传媒、慈文传媒、城市传媒、中广天择、万达电影等多股涨超5%。消息面上，近日，由央视频与总台人工智能工作室联合清华大学元宇宙文化实验室制作的中国神话系列微短剧《补天》片花发布。据悉，这是国内首部AI全流程微短剧，美术、分镜、视频、配音、配乐全部由AI完成，是对AI技术影视化应用的一次先锋实践。

　　半导体及元件板块震荡拉升，世运电路涨停，胜宏科技、通富微电、寒武纪、佰维存储、长电科技等跟涨。

　　农业产业链盘中异动，农机方向领涨，一拖股份、星光农机涨停，威马农机、吉峰科技、天鹅股份涨超4%。消息面上，消息面上，近日，农业农村部召开科技创新战略咨询委员会成立大会。长城证券孙培德认为，近年来我国农业机械行业的保有规模不断扩大，农业机械总动力也随之不断增加，并看好加快农业机械化发展是推进我国农业现代化和建设农业强国的必由之路。

　　早盘电气设备板块走强，变压器方向领涨，三变科技、望变电气、顺钠股份涨停，扬电科技、江苏华辰、金盘科技、保变电气等涨超6%。消息面上，在当地时间3月1日举行的博世互联世界大会闭幕的问答环节，马斯克警告称，到2025年，人工智能和电动汽车的增长可能会给电力和变压器供应带来压力。

　　HBM概念股走强，通富微电拉升封板，飞凯材料、华海诚科、壹石通、赛腾股份、德邦科技等纷纷冲高。消息面上，存力已成AI芯片性能升级核心瓶颈，AI推动HBM需求强劲增长。

　　AI服务器概念股开盘大涨，高澜股份涨超10%，网宿科技、浪潮信息、工业富联、高新发展等涨超5%。消息面上，戴尔科技上周五涨超31%创2019年美国IPO以来的收盘历史新高，戴尔科技公司发布了强于预期的财报，表明公司用于处理人工智能工作的服务器设备需求强劲。

　　光通信板块探底回升，光迅科技3连板，此前日海智能、汇源通信涨停，罗博特科涨超10%，新易盛、特发信息、烽火通信等涨幅靠前。

　　黄金股板块早盘拉升，金贵银业涨停，中润资源、四川黄金、晓程科技、赤峰黄金、山东黄金均涨超4%。消息面上，上周五美元指数走弱，刺激国际金价收涨超2%，逼近2100美元/盎司，创出1个多月以来新高。

　　创新药、CRO概念股震荡拉升，药明康德、润都股份涨停，方盛制药、景峰医药、康龙化成、盘龙药业、艾迪药业等涨超5%。东北证券研报指出，当前阶段，海外CXO业绩表现分化明显，临床CRO、CDMO公司业绩表现较好，而临床前CRO相对压力较大，该类资产受到投融资不利影响更大。我们认为，随着美联储进入降息周期，前期受到该因素负面影响的公司将会迎来业务修复阶段。

　　政策消息

　　国家统计局：2月下旬生猪（外三元）价格较上期下降2.1%

　　据国家统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年2月下旬与2月中旬相比，22种产品价格上涨，24种下降，4种持平。其中，生猪（外三元）价格较上期下降2.1%，报13.7元/千克。

　　交通运输部：上周国家铁路累计运输货物7267.2万吨环比增长7.67%

　　根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，2月26日-3月3日，全国货运物流有序运行，其中：国家铁路累计运输货物7267.2万吨，环比增长7.67%；全国高速公路累计货车通行4694.9万辆，环比增长42.82%；监测港口累计完成货物吞吐量23300.5万吨，环比增长21.15%，完成集装箱吞吐量491.2万标箱，环比增长12.40%；民航累计保障航班11.8万班（其中货运航班3629班，包括国际货运航班2163班，国内货运航班1466班），环比下降0.86%；邮政快递累计揽收量约28.71亿件，环比增长3.76%；累计投递量约29.71亿件，环比增长10.69%。

　　巨丰观点

　　总体来看，市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业再现轮动。通信设备、石油、船舶、煤炭、医药、电力、家用电器、电信运营、有色、运输设备、医疗保健、工程机械等行业呈现活跃，房地产、日用化工、保险、商业连锁、多元金融、互联网、汽车类、供气供热、建筑、航空、酿酒、食品饮料等行业呈现走弱。

　　近期市场呈现持续高位震荡调整，短期资金面呈现分化，板块的轮动以及获利盘回吐引发盘中市场调整。而目前沪指在3000点以及5日线附近进行震荡修整，而深成指和创业板指也面临半年线压制，股指上行存在较大技术阻力，不过，短期调整无碍于市场中期趋势继续向好，短期调整利于市场自我修整，从趋势来看，市场中期趋势依然保持向上。当前市场将进入到两会召开的时间窗口期，市场短期关注的焦点在于“两会政策的定调”以及未来政策的落地预期。因此，投资者不必过于担忧市场的短期调整，可逢低参与市场盘中热点的短线机会，同时积极关注市场回调过程中的低吸机会，进行中期布局。未来板块机会方面，建议关注节后重大项目开工受到的基建、建材、工程机械以及新能源赛道景气回升的光伏、风电，此外继续关注大消费中的白酒、食品饮料、新能源汽车和电子大宗商品消费下电子、半导体芯片、人工智能。